Отказ от обязательной доли в наследстве. Обязательная доля в наследстве при завещании Обязательная доля в наследстве субъекты

Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
3. Нетрудоспособный супруг.
4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

• женщины с 55 лет;
• мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

• наследник не указан в завещании;
• наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
• наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то - принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

1. Наследственная масса - ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано - дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
5. Недостойные наследники (при наличии) - они выбывают из наследования.
6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй - наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:

• получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
• наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
• наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

• все виды недвижимости;
• земельные участки;
• механизмы, оборудование, транспортные средства;
• оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
• объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
• ценные бумаги;
• предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Каждому гражданину РФ законодательство гарантирует свободу владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе, оставлять его по наследству любым физическим или юридическим лицам. Способом выразить свою волю относительно порядка посмертного раздела имущества является завещание. Но не всегда воля наследодателя может быть выполнена неукоснительно и точно, свобода завещания может быть ограничена.

В гражданском законодательстве предусмотрено понятие обязательной доли в наследстве. Независимо от желания владельца имущества и согласия остальных наследников, некоторые категории граждан могут реализовать право на часть наследства, даже если сам наследодатель их этого права хотел лишить.

В данной статье мы раскроем понятие обязательной доли, определим, кто может претендовать на ее получение, рассмотрим, можно ли отказаться от нее и как это сделать.

Кто может претендовать на обязательную часть?

Обязательная доля – это минимальная часть наследственного имущества, которая обеспечена законом для определенной категории граждан, независимо от изложенной в завещании воли наследодателя. Понятие обязательной доли применяется только в тех случаях, если наследование происходит по завещанию, при этом волей завещателя некоторые категории граждан (материально и социально незащищенные родственники наследодателя) совсем лишены наследства или обеспечены им меньше предусмотренного законом минимума.

Круг родственников, имеющих право на обязательную часть, четко определен законодательством – ни ограничить, ни расширить его невозможно. К ним относятся такие лица:

• нетрудоспособный вдовец или вдова завещателя;
• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (родные и усыновленные);
• нетрудоспособные родители завещателя (усыновители);
• нетрудоспособные иждивенцы завещателя (родственники, отнесенные к числу наследников по закону от 1 до 7 очереди включительно), которые не менее 1 года до смерти завещателя пребывали на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с завещателем или нет, если они не указаны в завещании и не призываются к наследованию.

Несовершеннолетними в РФ гражданским законодательством признаются граждане до 18 лет, нетрудоспособными – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы.

Таким образом, основным условием получения обязательной наследственной доли является нетрудоспособность в силу несовершеннолетнего или преклонного возраста, а также состояния здоровья. Причем нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной.

Например, беременная жена не может претендовать на часть наследства на основании исключительно временной нетрудоспособности в связи с беременностью, зато зачатый, но не рожденный ребенок наследодателя получит часть наследства сразу после появления на свет.

Таким образом, законодательство, устанавливая такое понятие, как обязательная наследственная доля, позаботилось о тех категориях граждан, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, юный или преклонный возраст) не могут позаботиться о себе сами должным образом, потому не должны быть лишены наследственного имущества.

Размер обязательной доли

Размер обязательной доли должен составлять не меньше половины от доли, которую получил бы наследник, если бы он наследовал по закону при отсутствии завещания.

Обязательная часть выделяется наследнику из того наследственного имущества, которое не указано в завещании. Если такого имущества нет или недостаточно, она выделяется из завещанного наследственного имущества.

• размер всего наследства, учитывая завещанное и незавещанное имущество;
• число наследников по закону, которые наследовали бы при отсутствии завещания (наследники по завещанию при расчете не учитываются, если они не являются наследниками по закону);
• половина доли, которую получил бы наследник по закону – размер обязательной доли.

Важно понимать, что получатели обязательной доли наравне с остальными наследниками приобретают не только имущественные права, но и долговые обязательства наследодателя. На них также возлагаются равные обязанности по обеспечению сохранности наследственного имущества, оплаты расходов, связанных с приобретением собственности и проч.

Можно ли отказаться от обязательной части наследства?

Термин «обязательная доля» совсем не значит, что от ее получения невозможно отказаться. Получение обязательной доли наследства, как и получение наследства вообще, является правом, а не обязанностью. Поэтому наследник может и отказаться от этого права, руководствуясь любыми мотивами.

Однако, принимая решение об отказе, надо осознавать, что отказ этот — окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе – уже невозможно.

Единственное, что законом запрещено – отказ от обязательной доли в пользу другого наследника. Ведь обязательная доля имеет специальное предназначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, поэтому переадресовать ее нельзя.

Отказ наследника от предназначенной ему обязательной части автоматически увеличит части наследников по завещанию, но не увеличит части тех наследников, которые, как и он, имеют право на обязательную часть по закону.

Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если происходит отказ от обязательной наследственной доли несовершеннолетнего или недееспособного лица. В данном случае обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства. Чтобы получить такое разрешение, законные представители наследника должны доказать, что отказ не нарушит материальных прав наследника, особенно, если это касается недвижимого наследственного имущества.

Как отказаться от обязательной доли в наследстве

Итак, что делать наследнику, который решил добровольно отказаться от наследственной части, причитающейся ему в обязательном порядке?

Оформить отказ можно только путем обращения к нотариусу, который ведет соответствующее наследственное дело, с соответствующим письменным заявлением. Для этого можно …

• лично посетить нотариальную контору и подать заявление;
• написать и заверить заявление в любой другой нотариальной конторе, переслать заказным письмом или передать службой курьерской доставки в нотариальную контору, где ведется дело о наследстве;
• поручить подачу заявления в нотариальную контору доверенному лицу, оформив специальную доверенность на право подачи заявления от имени наследника.

Заявление

Написать заявления об отказе от обязательной доли не сложно. Скорее всего, в нотариальной конторе наследнику будет предложен готовый бланк документа или образец, по которому наследник сможет составить собственное заявление при помощи нотариуса.

Заявление пишется в свободной форме и содержит такие сведения:

• Наименование, место нахождения нотариальной конторы, где ведется наследственное дело;
• Ф.И.О., место проживания наследника;
• Заголовок «Заявление об отказе от обязательной доли наследства»;
• Основная часть: отказ от наследования обязательной доли;
• Дата подачи;
• Подпись.

Документы

Для оформления отказа не требуется много документов. К заявлению нужно приложить:

• паспорт наследника;
• свидетельство о смерти наследодателя;
• документы, подтверждающие право наследования по закону (документы о родственной связи);
• документы, подтверждающие несовершеннолетний возраст или нетрудоспособность наследника, дающие ему право наследовать обязательную часть.

Вполне возможно, нотариусу потребуются еще какие-либо документы в зависимости от обстоятельств. Например, если отказ происходит от имени несовершеннолетнего или недееспособного наследника, потребуется разрешение органа опеки и попечительства.

Срок отказа от обязательной наследственной доли

Как для принятия наследства, так и для отказа от него законом определен общий срок – 6 месяцев.

Некоторые наследники полагают, что если они не принимают наследство юридическим путем (не обращаются в нотариальную контору), то они автоматически отказываются от него. Это не так. Наряду с юридическим способом существует фактический способ, предполагающий только лишь владение, пользование, распоряжение наследственным имуществом.

Поэтому при намерении отказаться от наследства, нужно обязательно и своевременно (на протяжении полугода со дня смерти наследодателя) обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Посмотрите также другие наши статьи по данной теме.

Составить завещание можно в пользу любого человека. Ограничений родственными связями нет. Поэтому среди наследников могут быть как родные люди, так и друзья, знакомые, то есть те граждане, кого завещатель выбирает совершенно свободно. Право свободного выбора правопреемника – одно их положений наследственного законодательства.

При этом наследодателям следует знать о наличии особой группы лиц, которые могут стать наследниками, вне зависимости от его волеизъявления. С целью защиты прав незащищенных граждан, а именно малолетних детей, людей пенсионного возраста и инвалидов, в наследстве может быть выделена обязательная доля.

Эта часть наследства перейдет в собственность граждан, входящих в названую группу, независимо от того, указаны ли они в завещании.

Основными претендентами на обязательную долю выступают:

• нетрудоспособные малолетние дети до 18 лет;
• родители наследодателя, которые не могу заниматься трудовой деятельностью;
• нетрудоспособные супруги;
• лица, находящиеся на содержании.

Как действует наследственное законодательство в отношении каждой категории лиц?

Нетрудоспособные малолетние дети до 18 лет

Если в семье наследодателя есть дети, не достигшие совершеннолетия, они должны быть защищены законом на случай потери кормильца. Дети в таком возрасте считаются нетрудоспособными, даже если они работают или учатся и получают стипендию.

Дети, решившие вступить в брак до 18 лет, также не теряют своего статуса и прав на обязательную долю.

Усыновление детей после смерти отца, который был владельцем имущества, не влияет на их права по отношению к наследству. Основанием для получения доли является сохранение родственных связей с наследодателем на момент его смерти.

Обязательная доля несовершеннолетних детей в наследстве покойного будет такой же, как у других категорий льготной группы.

Родители, супруги завещателя, не имеющие возможности заниматься трудовой деятельностью.

Чтобы понять, кого можно причислить к категории нетрудоспособных граждан, нужно ознакомиться с положениями ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, ПП ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам».

В документах говорится о том, что к данной категории причислены:

• дети, которым не исполнилось 18 лет;
• граждане, достигшие пенсионного возраста, и не занимающиеся трудовой деятельностью. К ним относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Пенсионеры, вышедшие на пенсию по льготам, не попадают под данное определение;
• лица, прошедшие медико-социальную экспертизу и получившие по ее результатам статус инвалида I, II или III степени.

Лица, находящиеся на иждивении

Граждане, которые были на содержании у владельца наследуемого имущества, вправе рассчитывать на получение обязательной доли.

Но для этого необходимы такие условия:

• неспособность работать. То есть это могут быть те же пенсионеры по возрасту, инвалиды, не обучающиеся дети до 16 лет и дети до 18 лет, которые продолжают учебу;
• пребывание на полном содержании. Основной источник существования – материальная помощь от наследодателя. Сроки, в которые лицо находится на содержании, не должны быть меньше 1 года до смерти завещателя.

Обязательная доля не выделяется:

• правопреемникам, состоящим во второй и всех последующих очередях наследования;
• лица, являющиеся наследниками по праву представления, если их родители умерли до смерти наследодателя.

Как посчитать размер обязательной доли

Произвести расчет размеров обязательной доли несложно. Для этого потребуется определенная информация. Прежде всего, нужно выяснить, на какую законную долю может претендовать наследник. Сразу устанавливают наследников первой очереди. Если их нет – второй и последующих очередей.

Не стоит забывать о наличии других правопреемников: иждивенцев, наследников по праву представления (лица, получающие долю наследника, который умер еще до смерти собственника наследуемого имущества или вместе с ним), дети, зачатые до смерти наследодателя, родившиеся живыми.

Рассмотрим пример. Покойный оставил завещание, где наследниками были названы его супруга и дочь. Через шесть месяцев родилась еще одна дочь, зачатая наследодателем до смерти. При отсутствии завещания, супруга и обе дочери являлись бы наследниками первой очереди по закону.

Законная доля малышки составляет третью часть наследства. При получении обязательной доли – в ее собственность переходит половина от данной части. Таким образом, в итоге получается шестая часть от имущества, оставленного в наследство.

Внимание! Граждане, признанные судом недостойными наследниками, не учитываются при расчете законной доли.

Если обязательная доля определена, нужно ее выразить в денежном эквиваленте. Сделать это можно при наличии информации об общей стоимости всего имущества, принадлежавшего покойному.

В подсчете общей стоимости учитывается:

• стоимость имущества, указанного в завещании, а также той части, которая не завещалась наследникам;
• банковские вклады, средства, находящиеся на депозите, прочее.

Если наследодатель указал в завещании не все имущество, которым он владел, обязательная доля будет взята из неуказанной в качестве наследства, части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Когда данное наследство не соответствует минимальным нормам обязательной доли, оно дополняется за счет средств из основного наследства.

В источнике, названном выше, указывается на то, что, если незавещанной части наследства будет недостаточно для выплаты законной доли, ее дополняют из завещанного имущества. В этом случае доля наследников по закону может снизиться. Также снижается размер имущества, получаемого наследниками, вписанными в завещание.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наследники по закону могут лишиться возможности получить долю из незавещанного имущества.

Например: в собственность умершего наследодателя входили квартира (6 млн. руб.), земельный надел (1 млн. руб.). Квартира завещана жене покойного, а земля не внесена в документ. По закону в первую очередь наследования входит супруга покойного и дети (один из них является малолетним). Этому ребенку положена обязательная доля в наследстве. Она составляет шестую часть от стоимости завещанного наследства, то есть 1 миллион рублей.

Эта сумма полностью соответствует стоимости земли. Таким образом, земельный участок становится наследством малолетнего ребенка. Жена усопшего ничего не теряет. Старший ребенок наследодателя остается без наследства.

Важно! При расчетах не стоит забывать той доле наследуемого имущества, которую не принял законный наследник (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Судебная практика по установлению обязательной доли наследства

Районный суд города Твери рассматривал гражданское дело об установлении обязательной доли в наследстве. Наследодатель Беляев С.Н. оставил завещание, где выразил свою последнюю волю.

Дом, который являлся собственностью покойного, он завещал своим родным сестрам, Беляевой О.Н и Беляевой А.Н.

Рассматривая обстоятельства данного дела, суд выяснил, что дом был единственным имуществом Беляева С.Н.

На момент смерти завещатель находился в законном браке со своей женой Беляевой Т.Ю. в возрасте 59 лет. Также у него остался родной сын Беляев А.С. в возрасте 22 лет.

В соответствии со ст.1143 ГК сестры покойного Беляева О.Н и Беляева А.Н. являются наследниками второй очереди, которые могут унаследовать имущество брата только в случае отказа его жены и сына от наследства.

Гражданин Беляев С.Н., оставив такое завещание, нарушил права жены и сына, так как именно они являются прямыми наследниками. В случае отсутствия завещания, супруга и сын покойного могли унаследовать дом в равных долях.

Беляев А.С., сын завещателя, совершеннолетний трудоспособный гражданин, поэтому он не имеет права на получение обязательной доли в наследуемом имуществе.

Беляевой Т.Ю., супруга покойного, пенсионерка, нетрудоспособная. В соответствии с нормативами правовых актов, она имеет право на обязательную долю в имуществе.

Если бы не было завещания, супруга покойного и его сын, по закону получили бы по ½ дома.

Обязательная доля равна половине имущества, полученного по закону. То есть жена Беляева С.Н. должна получить ¼ наследства мужа. Сестры покойного могут получить только ¾ дома.

Решение суда:

Дом, принадлежавший покойному наследодателю Беляеву С.Н. разделить в соответствии порядка, установленного нормами закона.

Жена, Беляева Т.Ю. получает ¼ часть дома. Сестры, Беляева О.Н и Беляева А.Н. получают оставшуюся часть дома – ¾.

Сын, Беляев А.С. не имеет законных прав на наследуемое имущество отца.

Даже если гражданин составляет завещание, он не может распоряжаться своим имуществом полностью, так как существует понятие обязательной доли в наследстве. В нашей статье мы подробно рассмотрим, что это такое, кому и в каких обстоятельствах полагается.

✔
✔
✔

✔
✔

○ Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Если имеется завещание, круг лиц, которым положена доля наследства определяется в соответствии с ним. Но если умерший не оставил последнюю волю, число получателей его имущества определяется по закону. Во втором случае собственность распределяется с учетом кровного родства между очередями наследников. Они определяются количеством рождений между наследодателем и претендентом на имущество. В данном случае обязательная доля отдельно не выделяется, потому что ее получатели и так получат свою часть имущества.

Если же усопший оставил завещание, его собственность распределяется согласно его воле, изъявленной в документе. Несмотря на то, что данный документ указывает, каким образом должно быть распределено имущество наследодателя, закон накладывает некоторые ограничения на него. Независимо от того, кому умерший оставил свое имущество, законодатель определяет круг лиц, которым положена определенная доля.

Таким образом, лица, входящие в число обязательных наследников, получат долю имущества независимо от того, было составлено завещание или нет.

○ Понятие обязательной доли.

Под обязательной долей понимается часть имущества, которая переходит конкретным людям, независимо от воли умершего. Их список регламентируется законом, тем самым защищая их от материальных трудностей, которые могут возникнуть после смерти завещателя. Данное право реализуется даже в том случае, если это повлечет за собой уменьшение доли остальных наследников.

○ Законодательное регулирование.

Данная норма регламентируется:

• Гражданским кодексом РФ, а именно ст. 1149.
• Постановлением Пленума ВС РФ « О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 №9;

○ Кто имеет право на получение обязательной доли?

Круг лиц, которым положена обязательная доля, определяется ст.1149 ГК РФ. Рассмотрим, кто входит в данную группу.

✔ Несовершеннолетние дети.

Главное условие получения обязательной доли наследства – нетрудоспособность и невозможность самостоятельного обеспечения гражданина. На основании такого критерия, в данную группу входят дети, не достигшие 18 лет, а также дети-инвалиды, как родственники, не имеющие юридической и физической возможности осуществления трудовой деятельности. Сюда относятся как родные, так и усыновленные дети.

✔ Супруг и родителя наследодателя.

В круг обязательных наследников данные лица входят также на основании своей нетрудоспособности. Таким образом, это родители – пенсионеры либо муж/жена, не имеющий физической возможности работать. При наличии постоянного источника дохода, данные лица входят в первую линию наследников, если имущество распределяется по закону.

✔ Иждивенцы.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.
(ст. 31 Постановления №9).

На основании данного закона, к иждивенцам могут относится как посторонние люди, не связанные с умершим кровными узами, так и дальние родственники.

○ Влияет ли наличие завещания на обязательную долю?

Составленное завещание не мешает получению обязательными наследниками причитающейся им доли, но и не помогает в этом (при условии, что они не указаны в нем). Их круг и размер переходящего имущества определяется по закону, на основании общего размера наследственной массы.

○ Размер доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
(п.1 ст. 1149 ГК РФ).

Например, престарелому отцу усопшего полагалось 0,5% его собственности, если бы не было завещания. Но умерший составил документ, по которому отписал все имущество своему сыну. Других родственников первой линии у него не было. По закону об обязательной доле, несмотря на наличие волеизъявления, отцу перешло 0,25% от всего имущества, остальное получил сын наследодателя.

○ Каким образом можно уменьшить долю?

Основания для подобного изменения причитающейся части устанавливаются п.4 ст. 1149 ГК РФ. В соответствии с настоящим законом, суд может учесть имущественное положение отдельных наследников и уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Такое возможно, если, например, объектом наследования является дом, которым наследник по завещанию пользовался, как единственным местом проживания. Обязательный наследник проживал в другом месте и, соответственно, не пользовался данной жилплощадью. С учетом таких условий, суд может присудить весь дом наследнику по завещанию, отменив обязательную долю.

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники - папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля - что это?

Обязательная доля - это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

• умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
• наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Размер доли

• чем владел покойный;
• стоимость каждой собственности в отдельности;
• количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
3. Разделите между наследниками имущество покойного.
4. Выявите законную долю обязательного наследника.
5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых - новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший - 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного - что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец - шестидесяти лет.
2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.